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恒生小型股跌0.9% 创业板指跌0.8%

本周中小板指(跌1.3%)、上证50(跌1.2%)和沪深300(跌1.1%)领跌;创业板指跌0.8%,深证成指跌1.0%,上证综指跌1.06%。行业上,农林牧渔、食品饮料和餐饮旅游领涨,电子元器件、综合和非银行金融领跌。

恒生小型股跌0.9%           创业板指跌0.8%

当前估值水平。截至本周五,沪深300、创业板、中小板、上证50PE-TTM分别为11.3倍、53.2倍、29.4倍、8.8倍,处于2011年以来的38%、61%、49%、20%分位数水平;PB分别为1.3倍、6.0倍、3.4倍、1.1倍,处于2011年以来的13%、75%、24%、1%分位数水平。上证综指PE-TTM倒数为8.3%、全部A股PE-TTM倒数为6.0%,高于2倍10年期国债收益率5.0%

资金流动。本周陆股通净流入金额24.2亿人民币。北向资金本周主要流入医药、食品饮料和家电,流出非银行金融、通信和农林牧渔。本周A股IPO募资总额为35.66亿元,低于上周的51.74亿元;限售股解禁市值约713亿元,下周解禁约488亿元;本周重要股东净减持约38亿元。

7天银行间质押式回购加权利率上升5bp至1.45%;SHIBOR隔夜利率上升20bp至0.91%,3个月利率与上周持平为1.4%。

港股市场综述

股指表现。本周恒生指数(跌2.3%)、恒生大型股(跌2.0%)和恒生综合指数(跌1.9%)领跌,恒生小型股跌0.9%、恒生国企指数跌1.6%和恒生中型股跌1.7%。行业上,恒生医疗保健业、恒生电讯业和恒生必需性消费业领涨;恒生综合业、恒生地产建筑业和恒生金融业领跌。

估值水平。截至本周五,恒指预测PE(彭博一致预期)为10.5倍,低于2005年7月以来的1/4分位数,恒生国指预测PE为8.2倍,处于2005年7月以来的1/4分位数和中位数之间;恒生指数PE TTM为9.5倍、PB为1.0倍,恒生国指PE TTM为7.7倍、PB为1.0倍,二者市盈率(TTM)和市净率均低于2002年以来的1/4分位数

本周港股通资金净流入75.8亿人民币,自开通以来累计买入成交净额达12072.65亿人民币。南向资金主要流向计算机、医药和餐饮旅游,流出房地产、电子元器件和通信。根据彭博的统计口径,本周投资于香港的股票型ETF基金净流出资金0.6亿美元。

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